O novo pacote de desoneração fiscal anunciado pelo governo já provoca uma intensa corrida dos setores financeiro e imobiliário para solucionarem os desafios e obterem as melhores oportunidades trazidas pelas novas regras de direcionamento da poupança à habitação.Neste momento estratégico e decisivo, a Integra Eventos reúne os executivos das principais áreas envolvidas na nova fase da securitização para debaterem alternativas de alcance rápido e eficaz aos novos recordes de lançamentos e vendas, dessa vez com mais disponibilidade de crédito e novos custos e prazos.O objetivo do encontro é esclarecer as melhores alternativas para a correta utilização das novas fontes de crédito imobiliário que precisam ser implementadas para a continuidade do crescimento do setor.Participe desse seleto encontro de executivos e veja como incorporadoras e instituições financeiras se preparam para enfrentar o desafio de captar recursos de longo prazo.Saiba como suprir a demanda do crédito imobiliário com de fontes alternativas de recursos, utilizando os benefícios do pacote. Descubra com Ministério da Fazenda, secutirizadoras, agências de rating, bancos e incorporadoras como se capitalizar através da emissão de CRIs e Letras de Crédito Imobiliário. Analise as perspectivas do setor e da disponibilidade do crédito imobiliário.Temas a serem abordados:- Como suprir a demanda do crédito imobiliário através de fontes alternativas de recursos?
- Como se capitalizar através da emissão de CRIs e Letras de Crédito Imobiliário?
- Quais serão os reflexos das novas modalidades de financiamento nas atividades da indústria imobiliária?
- Como melhor instrumentalizar as novas regras de direcionamento da poupança para a habitação?
- Como transformar as próprias carteiras imobiliárias em títulos a serem colocados no mercado?PROGRAMAÇÃO1º Encontro de Executivos dos Mercados de Securitização e Crédito Imobiliário8h30 – Credenciamento9h00– Novos desafios e oportunidades do mercado brasileiro de crédito imobiliárioSilvana Machado
Vice-Presidente
A.T. Kearney9h30 – Avaliação de riscos nas operações de FIDCJayme Bartling
Diretor de Finanças Estruturadas
Fitch Rantings10h00 - Securitização Imobiliária no mundo e os impactos dos Covered Bonds no Brasil

• Soluções para análise de risco de crédito e critérios de atribuição de ratings em operações de securitização imobiliária no Brasil
• Como funcionam os mercados da América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia
• Covered bonds: desafios e alternativas para o mercado brasileiroJean-Pierre Cote Gil
Diretor de Finanças Estruturadas
Standard & Poors10h30 - Coffee Break e Networking10h50  As Novas Regras do Pacote de Incentivo à Securitização• As mudanças legislativas e de regulamentação
• Avanços do mercado de securitização de crédito imobiliárioDyogo de Oliveira
Secretário Adjunto de Política Econômica
Ministério da Fazenda11h30 – Novos cenários para a Securitização Corporativa• Vantagens da Desimobilização (Sale and Lease Back): transformando ativos imobilizados em capital disponível para investimento• Características dos Fluxos Futuros de Aluguéis• Estratégias para a aplicação do Built-to-suitVicente P. Nogueira
Sócio-Presidente
Habitasec Securitizadora12h00 – Perspectivas para o mercado de CCI e CRI na BM&FBOVESPA• Ambientes de registro e negociação
• Desenvolvendo liquidez no mercado secundário de CRISergio Goldenstein
Diretor de Renda Fixa e Cambio
BM&F Bovespa12h30 - Almoço

14h00 – Cenário atual e perspectivas para o mercado secundário de CRIsCarlos Eduardo Ratto
Diretor Executivo Comercial e de Produtos
CETIP14h30 – Como destravar o crédito imobiliário, sob a ótica da comissão de estudo criada para BM&F BovespaAlexandre Assolini Mota
Sócio do escritório PMKA e Presidente da comissão criada pela BM&F Bovespa para estudar como destravar o crédito imobiliário.
PMKA Advogados Associados15h00 – Aspectos jurídicos dos mercados de Securitização e Imobiliário• Análise regulamentar e tributária dos Veículos e Títulos de Investimento Imobiliário (Fundo Imobiliário, CRI, CCI, LCI)Antônio Manuel França Aires
Sócio responsável pela área bancária, financeira e de reestruturação de empresas
Demarest & Almeida AdvogadosCatarina Rosa Rodrigues
Sócia – Área Tributária
Demarest & Almeida Advogados15h45 – Casos Práticos: o CRI e a padronização de contratos• Aspectos Regulamentares e Tributários
• Emissões de CRI no atacado e varejo
• Caracterização do lastro do CRIs
• Passo-a-passo do processo de registro de um CRI
• Operações estruturadas x Operações pulverizadas
• Casos práticos de emissões de CRIsLuciano Garcia Rossi
Sócio – Área de Direito imobiliário, Financiamento Imobiliário, Mercado de Capitais, Operações Financeiras
Pinheiro Neto16h15 – Coffee Break e Networking16h40 – CDB imobiliário, LCIs e covered bonds sob a ótica bancáriaFernando Baumeier
Superintendente de Negócios Imobiliários
Santander17h20 – Case:  A securitização como opção de financiamento para o mercado imobiliário

• Casos práticos de como a securitização/CRI é usada para financiar o mercado imobiliário sob o ponto de vista do incorporadorAndré Luis Ackermann
Gerente Financeiro
Odebrecht18h00- EncerramentoData: 25 de Fevereiro de 2011
Local: Golden Tulip Paulista Plaza
Alameda Santos, 85 – Jardins
São Paulo – SPInvestimento: R$1.990 para inscrições até o dia 18 de Fevereiro
R$2.220 para inscrições após o dia 18 de FevereiroConsulte descontos especiais a partir da segunda inscrição!